مسقط ـ « الوطن» :
سلط بنك عُمان العربي الضوء على النجاح المتميز لإدراج سندات رأس المال من الفئة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 400 مليون دولار أميركي في بورصة لندن والدور الإستراتيجي لهذه الصفقة في دعم خطط تحسين هيكل رأس المال على المدى الطويل، فضلاً عن تعزيز المركز المالي ومنح مرونة أعلى لدعم أهداف النمو المستقبلي.
وتأتي هذه الخطوة كمحطة فارقة ومحورية في مسيرة البنك لإدارة رأس المال، وتأكيدًا على مكانته المرموقة والراسخة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، حيث تم هيكلة هذه السندات باعتبارها أدوات مالية دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة حوالي 5 سنوات ونصف، وبمعدل عائد ثابت قابل لإعادة الحساب بنسبة 6.75%.
ويأتي نجاح هذا الإصدار في ظل ظروف وتحديات استثنائية شهدتها أسواق رأس المال العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ورغم هذه التقلبات السائدة في الأسواق، حظيت الصفقة بإقبال واسع ونوعي من قِبل المستثمرين، حيث تجاوز سجل أوامر الاكتتاب حاجز 1.1 مليار دولار أميركي، وبمعدل تغطية تخطى القيمة المستهدفة بحوالي 2.75 ضعفًا.
وأشار البنك إلى أن الإصدار حقق نجاحًا في عملية التسعير عند معدل عائد قدره 6.75%، وهو ما يقل بنحو 50 نقطة أساس عن نطاق التسعير الاسترشادي الأوليّ، ويعكس هذا التميز الثقة الراسخة للمستثمرين الإقليميين والدوليين في المقومات الائتمانية الأساسية لبنك عُمان العربي، ومرونته المالية وتوجهاته الإستراتيجية، إلى جانب القوة الكلية التي يتمتع بها الاقتصاد العُماني، كما يسهم الإدراج اللاحق في بورصة لندن في تعزيز حضور البنك وتوسيع نطاق تواجده في أسواق رأس المال العالمية، ويمكّنه من الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة مع الالتزام بأفضل الممارسات الحصيفة في إدارة رأس المال.
وقال سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: يمثل نجاح هذا الإصدار وإدراجه في بورصة لندن محطة استراتيجية مهمة البنك حيث يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك لدى المستثمرين الإقليميين والدوليين، خصوصاً في ظل التحديات والتقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية. وأضاف: لم يكن هذا الإصدار مجرد عملية تمويلية، بل خطوة استراتيجية ضمن خطط البنك طويلة المدى لتعزيز كفاءة رأس المال وترسيخ حضوره في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، كما أن الإدراج في بورصة لندن يعزز مكانة البنك ضمن المؤسسات المالية الإقليمية القادرة على الوصول إلى المستثمرين العالميين بثقة ومصداقية.
