مسقط ـ « الوطن» :
تُوج بنك مسقط بجائزة الصفقة الأفضل لهذا العام وذلك من مؤسسة Islamic Finance News المرموقة لدوره في إنجاح إصدار صكوك (RegS/144A) للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) ويأتي هذا التتويج ليعكس الدور الكبير للبنك في إنجاح الصفقة التي نفذتها الشركة مؤخرا و طرحتها في أسواق المال الدولية، علما بأن بنك مسقط اُختير ليلعب دور مدير سجل الإصدار المشترك لهذه الصفقة من بين المؤسسات المصرفية الأخرى بسلطنة عمان.
ونجحت شركة عمانتل في 17 يناير 2024 في تسعير أول إصدار صكوك لها (RegS/144A) في الأسواق المالية الدولية، بحجم إصدار يبلغ 500 مليون دولار أميركي، وفترة استحقاق تمتد لسبع سنوات حتى 16 يناير 2031 بإصدار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وللمعيار القياسي للاستثمار وقد حظي باهتمام كبير من عدد كبير من المستثمرين في الأسواق الإقليمية والدولية بمعدل حجم طلب تجاوز 3.5 مليار دولار أميركي وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح سنوي قدره 5.375%، بعد أن شهدت الصفقة طلبا كبيرا من المستثمرين.
وتم اختيار بنك مسقط ليكون أحد المدراء المشتركين لسجل إصدار الصفقة إلى جانب عدد من البنوك الإقليمية والدولية، ليكون بذلك البنك العماني الوحيد الذي يشارك في هذا الإصدار، حيث تم تصنيف الصكوك بتقييم BB+ من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وBa2 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني كما تم إدراج الإصدار في بورصة يورونكست دبلن وستستخدم عائدات الإصدار لسداد التزامات مالية قائمة بمقدار 460 مليون دولار أميركي، مع تخصيص الجزء المتبقي لأغراض الشركات العامة. وقال خليفه بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط: إن تعيين بنك مسقط كمدير سجل الإصدار المشترك لهذه الصفقة يعكس الثقة التي يحظى بها البنك لدى الشركة لاسيما في ظل الأدوار الريادية التي يلعبها البنك في مجال تنفيذ مثل هذه الصفقات الكبيرة والإمكانيات التي يتمتع بها فريق العمل المختص لدينا لإدارتها؛ مؤكدا أن الإصدار حظي على محط أنظار المستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
