تتوقع توزيع أرباح أولية بقيمة 57.7 مليون ريال فـي ديسمبر المقبل
كتب ـ عبدالله الشريقي:
أعلنت «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» إحدى شركات «أوكيو» المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة عن عزمها طرح ما يصل إلى 25% من أسهمها للاكتتاب العام الأوَّلي، فيما تحتفظ المجموعة بنسبة (75.0% على الأقل) من الأسهم مملوكة بعد الطرح مباشرة؛ وذلك بعد الحصول على الموافقات من هيئة الخدمات المالية.
يأتي ذلك تجسيدًا لتوجُّهات جهاز الاستثمار العُماني بالتخارج من بعض الأصول الحكومية ترجمةً لمستهدفات رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما يأتي هذا الطرح باعتباره جزءًا من تنويع وتوسيع قاعدة المساهمين. وسوف يُتيح هذا الطرح للمستثمرين الفرصة للاستثمار في واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عُمان.
ويتوقّع أن يبدأ الاكتتاب خلال شهر سبتمبر الجاري بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الخدمات المالية. ومن المتوقع أن تُدرج أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط في أكتوبر المقبل.
وأوضحت الشركة أن الطرح سيكون متاحًا لشريحتين للمستثمرين المؤهلين في سلطنة عُمان والمستثمرين المؤسسين المؤهلين والمستثمرين من بعض الدول؛ حيث سيخصص 60% من إجمالي الأسهم المطروحة للمستثمرين: الفئة الأولى التي ستركز على المستثمرين المؤسسين، في حين سيخصص 40% من إجمالي الأسهم المطروحة للفئة الثانية من صغار المستثمرين من الأفراد وفق الآليَّات التي ستُعتمد من هيئة الخدمات المالية.
ويتوافق هذا الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لبيان بنك صُحار الإسلامي الذي اعتمد في رأيه على المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وسيتم إغلاق الاكتتاب في أسهم المساهم البائع بعد انتهاء الطرح، الذي يبدأ في تاريخ الإدراج ويستمر لمدة 180 يومًا بعد ذلك، مع مراعاة الاستثناءات العُرفية والتنازل من قبل المنسقين العالميين.
وتتوقع الشركة توزيع الأرباح الأولى بقيمة 57.7 مليون ريال عُماني (150 مليون دولار أميركي) للربع الثالث من العام الحالي في شهر ديسمبر المقبل تقريبًا، وتتوقع دفع توزيع الأرباح الثاني بقيمة 150 مليون دولار أميركي للربع الأخير من العام 2024 في مارس 2025 تقريبًا (أي ما يعادل 230.7 مليون ريال عُماني أو 600 مليون دولار أميركي سنويًّا).
وخلال اللقاء الذي عُقد في مقر الشركة بمسقط، أوضح أشرف بن حمد بن مانع المعمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو أن طرح نسبة من أسهم مجموعة أوكيو في شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج للاكتتاب، يشكل خطوة لترجمة خطط جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من بعض أصول الشركات الحكومية، خصوصًا أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح المجموعة في طرح الاكتتاب لشركتين تملكهما المجموعة؛ هما أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز، وما حققه هذا الطرح من إقبال كبير؛ الأمر الذي يعمل على بَلْوَرة توجُّهات حكومة سلطنة عُمان بتسريع سياسات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يعزز تنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج تُعَد واحدة من أهم شركات مجموعة أوكيو، والذراع الاستثمارية المملوكة للحكومة في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز، مضيفًا أنها تتبوأ مكانة رائدة في تعظيم القيمة من الموارد الطبيعية لسلطنة عُمان؛ حيث تعمل الشركة على الاستفادة من أصولها ذات القيمة العالية وخبراتها العالمية.
من جهته قال المهندس أحمد بن سعيد الأزكوي، الرئيس التنفيذي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج: إن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام يأتي من أجل تحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانتها في قطاع الطاقة كمشغل مسؤول وشريك معتمد للشركات العالمية والمحلية في قطاع النفط والغاز.
وأضاف: إن أوكيو للاستكشاف والإنتاج تُعَد شريكًا موثوقًا لـ(13) من الشركات العالمية بفضل ما تتميز به من مصداقية ونمو ثابت وإنتاج ضخم تضاعف 14 مرة تقريبًا منذ انطلاقها. مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم اعتماد سياسة توزيع أرباح ربع سنوية لدفع أرباح الأسهم بعد الطرح، والحفاظ على سياسة توزيع أرباح قوية تهدف إلى إعادة جميع التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع تقريبًا إلى المساهمين بعد توفير فرص النمو والاستثمارات.
وعيَّنت أوكيو المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة بنك إتش إس بي سي (HSBC) وناتكسيس وبنك الاستثمار العُماني وبنك صُحار الدولي كمنسقين مشتركين (المنسقين العالميين المشتركين)، وتم تعيين بنك صُحار الدولي كمدير إصدار.
كما تعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح ربع سنوية لدفع أرباح الأسهم بعد الطرح، والحفاظ على سياسة توزيع أرباح قوية تهدف إلى إعادة جميع التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع تقريبًا إلى المساهمين بعد توفير فرص النمو والاستثمارات. يذكر أن أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتُصنَّف الشركة، التي تأسست في عام 2009، واحدة من أهم المنتجين للنفط والغاز، وقد شهدت الشركة نموًّا ملحوظًا؛ حيث ارتفع متوسط إنتاجها اليومي بمقدار 14 ضعفًا تقريبًا منذ تأسيسها، بمعدل 246 ألف برميل نفط مكافئ يوميًّا على أساس حصة صاحب الامتياز في عام 2023؛ حيث شكَّل إنتاجها الإجمالي 14 بالمائة تقريبًا من إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من النفط والغاز والمكثفات خلال العام.